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　　新基建标志性工程建设就拉开序幕

　　国家发展改革委等部门正式发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也标志着“东数西算”工程，将进入到大规划建设阶段。

　　有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1:8.该工程的全面建设展开，不仅有利于今年稳增长和振作工业经济，更有利于未来我国经济的高质量发展。

　　所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。通俗地讲，“即把东部的数据传输到西部进行计算和处理，如同南水北调、西电东送，‘东数西算’是国家又一项重要战略工程。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长李洁如是说。

　　华为、世纪互联等众多公司积极布局“东数西算”

　　华为、世纪互联、中国电信、百度等多家头部企业在积极参与到“东数西算”工程之中。

　　“我们积极参与东数西算工程，业务布局和国家战略高度一致。”华为云相关人士告诉记者，华为公司于2017年就提出了南贵北乌的云数据中心布局，在贵安新区和乌兰察布大数据产业园均规划建设超大型数据中心基地，远期服务器均达到100万台以上，目前均已投产使用，未来60%-80%的数据中心将布局西部，积极践行“东数西算”。

　　东数西算工程有望拉动中西部算力需求全面提升，通信产业链重点受益。

　　中信证券认为，通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群，有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资。看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动，通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益：

　　1)运营商：运营商云网一体、云边结合优势凸显。运营商在中西部地区已经有较大规模的算力布局，且公有云和边缘云亦快速增长，有望持续提升经营效益，建议关注中国移动、中国电信、中国联通；

　　2)温控设备：数据中心绿色节能发展+PUE管控趋严有望持续推动温控设备需求，建议关注英维克、佳力图；

　　3)ICT设备&光模块：ICT设备与光模块是算力网络的基础，数据中心集群建设+算力需求不断提升有望推动服务器、交换机、路由器、光模块的扩容与升级，建议关注紫光股份、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信；

　　4)光通信：数据流量爆发有望加速光纤通信向全光网推进，看好运营商光纤光缆集采量价齐升推动行业高质量增长，建议关注中天科技、亨通光电、长飞光纤；

　　5)IDC:东数西算的政策环境下，一线城市能耗指标趋严，在一线城市及周边具备较强基础、与互联网和云厂商深度合作的IDC龙头，优势不断凸显，建议关注宝信软件、光环新网、奥飞数据、科华数据。

　　根据以上逻辑，从基本面方面入手，精选个股，供参考：

　　新易盛(300502)

　　公司发布 2021 年业绩预告，预计归母净利润为 6.40~6.80 亿元，同比增长30.15%~38.28%。其中 Q4 预计归母净利润为 1.75~2.15 亿元，同比增长16.82%~43.51%。预计扣非归母净利润为 5.78~6.18 亿元，同比增长26.01%~34.73%。

　　21Q2 以来，数通光模块行业需求回暖明显，以新易盛为代表的行业头部企业业绩增速显著。随着元宇宙的大幕正式开启，考虑到其对大算力、高流量的要求，云巨头预计将在基础设施侧开启新一轮的资本开支竞赛，Meta、微软、英伟达等相继正式宣布进军云宇宙，Meta 披露 2022 年 CAPEX 将增至 290~340 亿元，较之 2021 年同期预计增长将超 50%。云宇宙发展大潮助力，上游数通光模块行业有望加速迈入新一轮景气上行周期。

　　光环新网(300383)

　　大力发展互联网数据中心业务，响应国家号召，推进绿色数据中心建设：随着国家大力推进新基建建设，提出了 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”的双碳目标，在 IDC 产业迅速扩张的大趋势下，公司继续推进 IDC 业务战略布局，持续探索数据中心高效安全运维、低碳绿色运营，积极拓展京津冀、长三角和华中地区建设大规模、高性能数据中心集群。

　　随着公司在建数据中心项目逐步推进，截至报告期末，公司已投产机柜数量超 4 万个，在建及拟在建数据中心规划机柜数量超 5 万个，为 IDC 业务持续稳定发展提供了保障。北京房山、河北、上海的在建项目建设推进顺利，房山一期项目公司预计年内可全部交付使用，房山二期项目将于 2022 年上半年逐步投放市场。

　　河北燕郊三四期项目截至本报告期已交付超 1000 个机柜，公司预计 2021 年全年可投产机柜数量超 2500 个。同时，公司正有序推进天津宝坻和湖南长沙等储备项目，全面布局国内市场。

　　参考资料：

　　20220130-民生证券-新易盛-业绩增速明显，行业景气度加速迈入上行周期

　　20211029-东吴证券-光环新网-深入云计算、IDC 业务布局，共建多云生态

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（文章来源：九方智投）

文章来源：九方智投

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